Dere Skymores Rückkehr in das Mescalero Valley steht unter einem unglücklichen Stern. In sieben Jahren hat sich vieles geändert. Gene Henderson hat ein hartes, erbarmungsloses Gesetz eingeführt: das Gesetz des Stärkeren. Wassermangel droht das ganze Tal zu veröden, denn Henderson hat den Lost Creek, die Lebensader des Mescalero Valleys, abgeschnitten. Doch trotz aller Not findet sich niemand, der gegen diesen Weidepiraten aufzustehen wagt.
Mit friedlichen Mitteln macht sich Derek an die Lösung dieser gefährlichen Aufgabe. Er muss einen Rückschlag nach dem anderen einstecken, bis er sich mit dem Mut der Verzweiflung in die Höhle des Löwen begibt. Dort scheint die endgültige Entscheidung zu fallen - zu seinen Ungunsten!