Obgleich er im Schicksal seines Vaters eine eindringliche Warnung vor Augen hat, scheint er unaufhaltsam in den gleichen Sog gezogen zu werden. Als Waco das Lincoln County nach wenigen Stunden voller turbulenter Ereignisse wieder verlässt, hat er die Wölfe bereits auf der Fährte. Sie lassen nicht locker und folgen ihm bis auf die Heimatweide, bis hinauf an den Lost Creek auf dem großen Nordplateau von Arizona. Und dort spitzen sich die Dinge so dramatisch, so explosiv zu, dass Waco gegen seine bessere Überzeugung zu einem erbarmungslosen Kampf gezwungen wird - zu einem Kampf, von dem er weiß, dass selbst der Sieg für ihn noch tödliche Gefahren in sich birgt ...