| Vorwort zur erweiterten und aktualisierten Fassung | 5 |
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| Vorwort | 7 |
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| Inhalt | 11 |
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| Einführung | 15 |
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| 1 Zur aktuellen Lage: Märkte im Umbruch, Branchenoligopol in Turbulenzen | 23 |
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| 1.1 Überblick | 23 |
| 1.2 Strukturelle Wachstumsschwäche in der Triade | 26 |
| 1.3 Wettbewerbsverschärfung durch asiatische Hersteller | 30 |
| 1.4 Wachsende Überkapazitäten, sinkende Kapazitätsauslastung | 35 |
| 1.5 Atomisierung der Modellpaletten | 41 |
| 1.6 Wandel im Kaufverhalten der „Automobil-Verbraucher“ | 44 |
| 1.7 Verschärfter Preis- und Kostenwettbewerb auf allen Stufen | 47 |
| 1.8 Verlustrückwälzung auf die Zulieferindustrie | 53 |
| 1.9 Fazit: Branche unter zunehmendem Ertragsdruck | 54 |
| 2 Deutsche Automobilindustrie: Kostenstress und Ertragsdruck | 57 |
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| 2.1 Externe Belastungsfaktoren | 57 |
| 2.2 Hausgemachte Belastungsfaktoren | 89 |
| 2.2.1 Ausufernde Modellpaletten | 89 |
| 2.2.2 Explodierende Entwicklungskosten, sinkende Deckungsbeiträge | 93 |
| 2.2.3 Fehlende Modell-Flexibilität und sinkende Kapazitätsauslastung | 97 |
| 2.2.4 Verdrängungswettbewerb/Überkapazitäten/Margendruck | 99 |
| 2.2.5 Operative Verluste in den Kern-Segmenten der „ produktiven“ Wertschöpfungskette / Managementfehler | 101 |
| 3 Globale Mega-Trends bis 2015: Verschärfter Ausleseprozess | 103 |
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| 3.1 OECD-Volumenmärkte: In der Sättigung | 103 |
| 3.2 Wachstums-Champions der Zukunft: BRIC-Staaten | 109 |
| 3.3 Neuausrichtung der globalen Produktionsstandorte | 114 |
| 3.4 Markenorientierung der Käuferpräferenzen | 121 |
| 3.5 Asiatische Wettbewerber im Vormarsch | 129 |
| 3.6 Konzentration auf allen Stufen: Wertschöpfungskette im Umbruch | 136 |
| 3.7 Bildung von strategischen Allianzen bei OEMs | 143 |
| 3.8 Veränderte Rahmenbedingungen der Energie- und Rohstoffversorgung | 145 |
| 3.9 Fazit: Erhebliche Strukturveränderung in der Weltautomobilindustrie | 149 |
| 4 Weitere Konzentration bei Automobilherstellern bis 2015 | 152 |
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| 4.1 Verdrängungswettbewerb zeigt Wirkung | 152 |
| 4.2 Bewertung der 12 größten OEMs nach „Survival- Kriterien“ | 156 |
| 4.2.1 Vorgehensweise bei der Analyse | 156 |
| 4.2.2 Ermittlung des „IWK-Survival-Index“ | 158 |
| 4.2.3 Informationsquellen | 158 |
| 4.2.4 Bewertungsmodell | 159 |
| 4.3 „IWK-Survival-Index“: Bewertungen in den einzelnen Kategorien | 160 |
| 4.3.1 Current Economic Situation (CES) | 160 |
| 4.3.2 Zukunftsfähigkeit | 166 |
| 4.3.3 Strategie | 172 |
| 4.4 Gesamtergebnisse des Rankings | 173 |
| 4.5 Fazit: Wer hat die besten Chancen im Verdrängungs-wettbewerb? | 175 |
| 5 Konsequenzen für die Zulieferindustrie | 179 |
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| 5.1 Typologie der Wertschöpfungskette | 179 |
| 5.2 Konzentration im Hersteller-Oligopol birgt Risiken für die Zulieferer | 182 |
| 5.2.1 Kostendruck durch OEMs wird noch rigider | 182 |
| 5.2.2 Verschärfter Wettbewerb durch fortschreitende Konzentration | 184 |
| 5.2.3 Überforderung mittelständischer Organisationsstrukturen | 187 |
| 5.2.4 Überforderung der Finanzkraft bei unzureichender Kapitalausstattung | 188 |
| 5.2.5 Fazit: Sinkende Erträge, steigende Risiken, weitere Konsolidierung | 190 |
| 5.3 Strategische Erfolgsfaktoren | 192 |
| 5.3.1 Innovationsstrategie | 192 |
| 5.3.2 Kostensenkungsstrategie durch Produktivitäts-steigerungen oder Verlagerung in Low- Cost- Länder | 197 |
| 5.3.3 Expansionsstrategie durch Ausweitung der Aktivitäten innerhalb der Wertschöpfungskette | 204 |
| 5.3.4 Wachstumsstrategie durch Economies of Scale und Kosten- Synergien | 206 |
| 5.3.5 Nischenstrategie durch Spezialisierung | 207 |
| 5.3.6 Kooperationsstrategie durch Clusterbildung | 209 |
| 5.3.7 Standortstrategie “go where the OEMs are” | 214 |
| 5.3.8 Finanzierungsstrategie zur Sicherstellung des wachsenden Kapitalbedarfs | 216 |
| 5.3.9 Fazit: Rentables Wachstum ist möglich | 219 |
| 6 Wie gefährdet ist der Automobilstandort Deutschland? | 223 |
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| 6.1 Bestandsaufnahme | 223 |
| 6.1.1 Industriestaaten im Sog der Globalisierung | 223 |
| 6.1.2 Zunehmende Standortattraktivität der NIC’s | 227 |
| 6.2 Perspektive der Automobilindustrie in Westeuropa und Deutschland | 229 |
| 6.2.1 Die europäische Dimension | 230 |
| 6.2.2 Die deutsche Dimension: Standort-Schwergewicht Automobilindustrie | 236 |
| 6.3 Bestimmungsfaktoren der volkswirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit | 238 |
| 6.4 The Job-Machine Automobilindustrie: Zenit überschritten | 243 |
| 6.4.1 Kurzfristig: Schleichender Abschmelzprozess | 243 |
| 6.4.2 Langfristig: Reduktion auf das Wesentliche | 249 |
| 6.5 Zusammenfassung | 256 |
| Anhang | 258 |
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| Abbildungsverzeichnis | 263 |
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| Tabellenverzeichnis | 267 |
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| Abkürzungsverzeichnis | 269 |
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| Literaturverzeichnis | 271 |
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| Autor | 280 |
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